The Better Planner EP2 : เร็ว-ช้า หนัก-เบา ตื้น-ลึก หนา-บาง 🪄 คาถาช่วยนำเสนอแผนการเงิน ให้มัดใจลูกค้า

เบื้องหลังกว่าจะได้เป็นแผนสักเล่มนั้นเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อ ความทุ่มเท การคิดวิเคราะห์อย่างหนัก

• เร็วไปบ้าง • ตื้นเขินไปบ้าง • ศัพท์เทคนิคมากไปบ้าง • อธิบายการคำนวณลึกเกินไปบ้าง • ให้น้ำหนักกับบางเรื่องมากไปบ้าง • อ่านตามเอกสารจนลูกค้าเบื่อบ้าง • ลูกค้าเหนื่อยล้า ก่อนจะถึงจุดสำคัญบ้าง

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ "เอวี่" อยากชวนให้เพื่อนๆ "ตระหนัก" เพื่อจะได้วางแผนการนำเสนอให้ดีที่สุดโดยยึดหลักสำคัญคือ "ทำอย่างไรจะให้ลูกค้าเข้าใจ มั่นใจ และพร้อมลงมือทำ"

ซึ่งการจะบรรลุเป้านี้นั้น "เอวี่" ชวนใช้คาถา

เร็ว : ในจุดที่ควรเร็ว เช่น รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ

ช้า : ในจุดที่ Sensitive เป็นจุดแตกหักของแผน

หนัก : ในน้ำเสียง และท่าทีในจุดที่ลูกค้าต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษจุดที่ถ้าไม่ทำจะเป็นโทษกับลูกค้า

เบา : ในจุดที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าผ่อนคลายได้นั่งฟังสบายๆ หรือได้ทอดความคิดจินตนาการถึงอนาคตที่ดี

ตื้น : ในรายละเอียดหรือสมมติฐานบางอย่างที่เป็นเรื่องทางเทคนิคของนักวางแผนการเงินซึ่งลูกค้าอาจไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมด

ลึก : ในเรื่องที่มี Impact ต่อแผนเช่น ทำไมจึงต้องแถลงประวัติสุขภาพให้ละเอียดทำไม Expected Return ค่านี้จึงไม่ใช่ค่าที่การันตีและมันมีที่มา มาอย่างไร มีโอกาสจะได้ค่าอื่นหรือไม่

หนา : ในจำนวนหน้า และรายละเอียดส่วนที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือผลิตภัณฑ์ที่ถ้าลูกค้าไม่รับทราบ อาจผิดกฎระเบียบได้

บาง : ในส่วนที่ลูกค้ารับทราบอยู่แล้วหรือเป็นส่วนที่เมื่อลูกค้าสอบถามจึงค่อยจัดส่งให้เพิ่มเติมได้ และต่อให้ไม่มีส่วนนี้ก็ไม่กระทบความครบถ้วนของแผน

ก่อนเพื่อนๆ จะนำเสนอแผนครั้งต่อไป"เอวี่" ชวนใช้ คาถา

มาช่วยวางแผนการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้แผนที่เพื่อนๆ ตั้งใจทำนั้นเกิดประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุดนะครับ