The Better Planner EP3 : เก็บข้อมูลแบบไหน ได้ข้อมูลครบถ้วนที่สุด❓แบบฟอร์ม•สัมภาษณ์•ขอเป็นเอกสาร

เพราะในการเก็บข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพนั้น "ต้องใช้ทุกวิธีร่วมกัน" และยัง "ต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดี" ด้วย ถ้าเพื่อนๆ "ไม่ใช้ทุกวิธีร่วมกัน" ก็อาจพบว่า

น่าเบื่อและเยอะเกินไป นั่งคุยไปกรอกฟอร์มไป หลายๆ นาที เผลอๆ ลูกค้าดึงแบบฟอร์มไปกรอกเองปล่อยให้เรานั่งรอเงียบๆ Dead Air มาเต็มประสบการณ์ที่ได้รับก็ไม่ดีทั้งสองฝ่าย

แม้จะเพลิดเพลินโดยเฉพาะถ้าทั้งสองฝ่ายต่างคุยเก่งทั้งคู่แต่ก็มักจะตกหล่น รายละเอียดบางอย่างได้ง่ายทำให้ต้องสอบถามกลับไป-กลับมาดู "ไม่โปร" เอาเสียเลย

เพื่อนๆจะได้ความเป๊ะแต่ก็จะพบว่า ข้อมูลหลายอย่างไม่มีในเอกสาร หรือมีแต่ลูกค้าก็หาไม่เจอ

ดังนั้น แต่ละวิธีล้วนมี ข้อดี-ข้อเสีย การใช้ทุกวิธีร่วมกันจะช่วยเติมเต็มให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด แม้จะใช้ทุกวิธีร่วมกันแล้ว ถ้าพวกเรา "ไม่ได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี" ก็อาจพบว่า ใช้ฟอร์มไม่เป็น + ไม่คล่อง จำไม่ได้ว่าข้อมูลไหนอยู่ตรงไหน หรือ ไปเอาฟอร์มคนอื่นมาใช้ Flow การพูดคุยก็ไม่เข้ามือเดี๋ยวพลิกกระดาษไปๆ มาๆ อยู่นั่นเอง

ครั้นจะสัมภาษณ์ร่วมด้วยคลังคำถามก็น้อย นึกคำถามไม่ออกลูกค้าตอบมาก็จดบันทึกไม่คล่องหรือจดไม่ทัน เพราะยังอ่อนซ้อม

ยิ่งพอขอเอกสารยิ่งไปกันใหญ่ ไม่รู้ว่าควรขอหน้าไหน ตารางไหนหรือให้ลูกค้า Capture หน้าจอ จากแอพอะไรพอลูกค้าส่งมาให้ ก็ทำงานต่อไม่ได้

เช่น ข้อมูลกองทุนรวมมีแต่ชื่อกับมูลค่าแต่ไม่ได้จำนวนหน่วยมาด้วยก็ทำให้ Mark-to-marketเพื่ออัพเดทมูลค่าพอร์ตไม่ได้ ต้องขอลูกค้าไม่จบเสียที

ดังนั้น จะเห็นว่าทั้ง "วิธีการ" และ "การฝึกฝน" จะต้องมาคู่กัน ถ้ามาเดี่ยวๆ พลังก็จะน้อยและขึ้นชื่อว่า "การฝึกฝน" แล้วนั้น

"เอวี่" แนะนำว่าไม่ควรไปฝึกแบบลองผิดลองถูกกับลูกค้าแต่ต้องฝึก "อยู่หลังบ้าน" ให้พร้อมที่สุด เมื่อไปพบลูกค้า พวกเราจะได้ไปส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีให้ลูกค้าได้ประโยชน์ และประทับใจนั่นเอง