The Better Planner EP4 : วางแผนเติบโตเป็นนักวางแผนการเงิน 🚀 ดูแลลูกค้าหลักร้อยเริ่มต้นที่รายแรก

ถ้าใช่ การดูแลลูกค้าให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาพวกเราก้าวไปสู่การเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่แข็งแกร่งและมีลูกค้าอยู่ในความดูแลมากมายได้ในที่สุด

แต่ "เอวี่" ขอเตือนว่า...การจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้พวกเราต้องไม่พลาดเรื่องเล็กๆแต่สำคัญมากเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ "การจัดการข้อมูลลูกค้า"

อย่าปล่อยให้ข้อมูลลูกค้าหลุดมือ! เคยไหมที่รู้สึกว่าข้อมูลลูกค้าเยอะจนเริ่มสับสน? จำไม่ได้ว่าลูกค้าคนนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้าง? หรือเผลอๆ ลืมเรื่องสำคัญที่ลูกค้าเคยเล่าให้ฟังไปเสียอย่างนั้น?

ถ้าพวกเรา ไม่วางแผนจัดการข้อมูลให้ดี ตั้งแต่เนิ่นๆความผิดพลาดแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากครับทั้งการลืมรายละเอียดสำคัญ การผิดนัดหรือแม้แต่การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนบั่นทอนความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของพี่ๆ ได้ทั้งนั้น

ระบบจัดการลูกค้า...สิ่งจำเป็นที่ "ไม่มีไม่ได้" นักวางแผนการเงินที่ดีและต้องการเติบโตจึงต้องมี "ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า"ที่เปรียบเสมือนสมองที่สองของเราครับระบบนี้จะช่วยให้พวกเรา

แล้วระบบนี้คืออะไร? อาจจะเป็น ไฟล์ Excel หรือ Google Sheetที่พวกเรา สร้างขึ้นเอง ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การทำงานหรืออาจจะเป็น ฐานข้อมูลของบริษัทที่สังกัดอยู่ ก็ได้ครับ

ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงก็ต้องมีครับ!

"เอวี่" ขอย้ำเลยว่า "ไม่มีไม่ได้" ถ้าเพื่อนๆ ปล่อยให้ลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยมาเริ่มทำตอนหลัง รับรองว่าเสียเวลาและยุ่งยากมากจนอาจทำให้การทำงานสะดุดได้เลยครับ

สร้างคุณค่าที่สัมผัสได้ด้วยระบบที่เหนือกว่าระบบจัดการข้อมูลที่ดีไม่ได้หยุดอยู่แค่การจดจำและเรียกดูข้อมูลได้เท่านั้นแต่ยังสามารถ ต่อยอด ไปได้ไกลกว่านั้นอีกครับพวกเราสามารถใช้ระบบนี้

ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะกลายเป็น คุณค่าที่ลูกค้าสัมผัสได้พวกเขาจะรับรู้ได้ถึงความใส่ใจความเอาใจใส่ในตัวเขาและแผนการเงินของเขาอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นความไว้วางใจที่ยั่งยืนและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระยะยาว