The Better Planner EP5 : ⏰ นัด "0" มีประโยชน์และมีความจำเป็นมากกว่าที่คิด

โดยทั่วไปแล้ว เราก็จะมี นัดครั้งที่ 1 เป็นนัดสำคัญเพื่อทำความเข้าใจบริการ ทำความรู้จักลูกค้าอย่างลึกซึ้งและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำแผน ก่อนที่จะมีการนำเสนอแผนในครั้งต่อไป

แต่ "เอวี่" อยากบอกว่า... นักวางแผนการเงินมือโปรหลายคนไม่ได้มีแค่นัดแรกนะครับ แต่พวกเขามี "นัด 0" กับลูกค้าด้วย!

นัด 0 ก็คือ การพูดคุยเบื้องต้นระหว่างนักวางแผนการเงินกับลูกค้า มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับบริการของเราเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะนำไปสู่การนัดหมาย อย่างเป็นทางการใน "นัด 1" ครับ

นักวางแผนการเงินที่ใช้ "นัด 0" ได้อย่างยอดเยี่ยม จะพยายามใช้โอกาสนี้พูดคุยกับลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อทำความเข้าใจโจทย์ ข้อจำกัดและความต้องการของลูกค้า บางคนถึงขั้นสามารถ ร่างเค้าโครงแผนเบื้องต้นให้ลูกค้าเห็นภาพได้คร่าวๆ ตั้งแต่ "นัด 0" นี้ได้เลยก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลโดยละเอียดใน "นัด 1"

แม้ "นัด 0" อาจจะใช้เวลาไม่มากแต่ก็ช่วยให้พวกเรา ได้ ข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ใน "นัด 1" ได้อย่างมหาศาลครับ

เมื่อถึงนัดแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อนๆจะมีความพร้อมสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น ไม่ต้องเสียเวลาถามในสิ่งที่พอจะทราบจาก "นัด 0" แล้ว

บางครั้งเพื่อนๆ อาจสามารถนำเสนอแผนเบื้องต้นให้ลูกค้าได้เลยในนัดแรกทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการปรับแต่งแผนได้ทันที ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เสียไปมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ที่สำคัญมากๆ คือ "นัด 0" ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนด่านแรกในการ กลั่นกรอง ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้น สอดคล้องกับทักษะและความสามารถในการให้บริการของพวกเรา หรือไม่

หากไม่ ก็จะได้ไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของลูกค้าในการนัดหมายในครั้งถัดไป ดีกว่ามารู้ภายหลังว่าไม่สามารถให้บริการได้

ดังนั้น "เอวี่" จึงขอเชิญชวนพวกเราใช้ประโยชน์จาก "นัด 0" กันครับเพราะมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของพวกเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเริ่มและช่วยให้พวกเรา ได้ใช้เวลาของตัวเอง และลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับ