The Better Planner EP1 : First Impression สำคัญ❗️อย่าพลาดในเรื่องที่เตรียมตัวได้

แต่บ่อยครั้งที่นักวางแผนการเงินมือใหม่ (หรือกระทั่งมือเก๋า) พลาด !!! ใน "ครั้งแรก" จนทำให้ไม่มีโอกาสสานต่อ Relationship กับลูกค้าในระยะยาว

วันนี้ "เอวี่" มี 3 เทคนิคเล็กๆ ที่จะช่วยให้พวกเราใช้เป็น Check-List ในการเตรียมตัว เพื่อให้นัดแรกกับลูกค้านั้นเต็มไปด้วยความ "ประทับใจ"

แม้ภายในเราจะดีงามเพียงใด แต่สิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้ก่อนคือภาพลักษณ์ภายนอก ดังนั้นเตรียมตัวให้ดี ไม่แปลกอะไรที่จะ Overdress หรือ Formal ไว้บ้างในนัดแรก แต่ถ้าสุดท้ายหน้าตาตึงเครียด ประหม่าไม่มั่นใจ ที่ทำมาทั้งหมดอาจสูญเปล่า

เวลาของลูกค้านั้นมีค่า มาตรฐานเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ตรงเวลาของบางคนคือ "ตรงตามที่แจ้ง" แต่ของบางคนคือ "มาก่อนเล็กน้อย" เราเป็นผู้ให้บริการที่กำลังจะไปพบลูกค้าครั้งแรก ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือ "ไปก่อนล่วงหน้า" ถ้าทำได้แล้ว อย่าตกม้าตายตอนจบด้วยการคุยเพลินไหลไปเรื่อย พึงระวังว่า "ภายใต้รอยยิ้ม และมารยาทในการพูดคุยของลูกค้านั้น" อาจกำลังให้ "คะแนนลบ" กับนักวางแผนการเงินที่ไม่รักษาเวลาอยู่

คอมพ์แบตหมด ลืมกระดาษเครื่องเขียน โต๊ะที่เลือกเสียงดังอึกทึก สัญญาณเน็ตมีปัญหา (กรณีนัดออนไลน์) อย่าให้เรื่องเล็กน้อย มาทำลายความเป็นมืออาชีพ ทั้งหมดนั้นป้องกันได้ ถ้าใส่ใจมากพอ

"เอวี่" หวังว่าเทคนิค 3 ข้อนี้ จะช่วยให้พวกเรา ใช้เตรียมตัวในการพบกับลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ นำมาซึ่งความประทับใจ จนเปิดโอกาสให้เราได้แสดงฝีมือในการวางแผนการเงินกับลูกค้า และกลายเป็นสายสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีในที่สุด